第2問 2012年9月実技生保顧客資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

会社員のAさん(26歳)は,専業主婦である妻Bさん(28歳)および長女Cさん(0歳)の3人で,賃貸アパートに暮らしている。Aさんはこれまで生命保険に加入したことはなく,現在,生命保険会社の営業職員から生命保険の提案を受けており,加入することを検討している。また,Aさんは,公的医療保険制度について理解を深めたいと考えている。
そこで,知り合いであるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんが提案を受けている生命保険の概略は,以下のとおりである。

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第2問 資料

<Aさんが提案を受けている生命保険の概略>
保険の種類            :定期保険特約付終身保険
契約年月日            :平成24年10月1日
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人         :妻Bさん
月払保険料(口座振替)      :15,218円 
 

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4
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