第3問 2013年1月実技生保顧客資産相談業務

第3問 問題文と資料

第3問 問題文

Aさん(45歳)は,それまで勤めていた大手金融機関を平成20年に退職し,株式会社X(以下,「X社」という)を設立した。X社の業績は堅調であり,来年度は従業員数を8名に増員する予定である。X社では現在,Aさんが死亡した場合の事業保障資金の確保やAさんの役員退職金の準備等を目的とした下記の生命保険への加入を検討している。そこで,生命保険会社の営業職員であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第3問 資料

<X社が加入を検討している生命保険に関する資料>
保険の種類       :無配当定期保険
契約年月日       :平成25年2月1日(加入時年齢:45歳)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者        :Aさん
死亡保険金受取人    :X社
保険期間・保険料払込期間:98歳満了
死亡保険金額      :1億円
年払保険料       :270万円

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7
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