問34-40 2012年9月実技資産設計提案業務

問34-40 問題文と解答・解説

問34-40 問題文

<設例>
民間企業(MZ株式会社)の会社員である近藤忠志さんは、今般、老後のことなどに関して、FPで税理士でもある荒木さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成24年9月1日現在のものである。

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問34-40 資料

I.家族構成(同居親族)
近藤 忠志(本人):昭和28年 3月18日生(59歳)会社員
   政子(母) :昭和 3年10月12日生(83歳)無職

U.親族関係図 
 
注1:上記親族関係図中、死亡と記載のある者以外はすべて生存している。

V.近藤家の財務データ
<資料1:保有財産(時価)> (単位:万円) 
 
<資料2:負債残高>
・ 自動車ローン:160万円(債務者は忠志さん)

<資料3:生命保険等> (単位:万円) 
 
注2:解約返戻金相当額は、現時点(平成24年9月1日)で解約した場合の金額である。
注3:すべての契約は、契約者が保険料を負担している。また、契約者配当はないものとする。

W.その他
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこと。

問33             問34
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