問34-40 2012年9月実技資産設計提案業務
問34-40 問題文と解答・解説
問34-40 問題文
＜設例＞
民間企業（ＭＺ株式会社）の会社員である近藤忠志さんは、今般、老後のことなどに関して、ＦＰで税理士でもある荒木さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成２４年９月１日現在のものである。
問34-40 資料
Ｉ．家族構成（同居親族）
近藤 忠志（本人）：昭和２８年 ３月１８日生（５９歳）会社員
政子（母） ：昭和 ３年１０月１２日生（８３歳）無職
Ⅱ．親族関係図
注１：上記親族関係図中、死亡と記載のある者以外はすべて生存している。
Ⅲ．近藤家の財務データ
＜資料１：保有財産（時価）＞ （単位：万円）
＜資料２：負債残高＞
・ 自動車ローン：１６０万円（債務者は忠志さん）
＜資料３：生命保険等＞ （単位：万円）
注２：解約返戻金相当額は、現時点（平成２４年９月１日）で解約した場合の金額である。
注３：すべての契約は、契約者が保険料を負担している。また、契約者配当はないものとする。
Ⅳ．その他
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこと。
問33
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