問34〜40(資料) 2010年9月実技(資産設計)

問34〜40(資料) 問題文と資料

問34〜40(資料) 問題文

    (問34)〜(問40)について解答しなさい。

    <設例> 
    上場企業に勤務している松井文雄さんは、定年を数年後に控え、老後の生活などに関してFPで税理士でもある山下さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成22年4月1日現在のものである。

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問34〜40(資料)


I.松井家のデータ
<家族構成>
 


<親族関係図>
 
注1:上記<親族関係図>中、死亡と表記のある者以外はすべて生存しており、障害者に該当する者はいない。なお、<親族関係図>に記載のある者以外については考慮しないこと。
注2:直子さんは、21歳で文雄さんと結婚した後は専業主婦であり、文雄さんに生計を維持されている。

U.財務データ
<保有財産(時価)> (単位:万円)
 
注3:不動産の価格は、市場価格・売買事例等を基に推測した時価であり、相続税評価額ではない。

<負債残高>
住宅ローン :1,230万円(債務者は文雄さん。団体信用生命保険の付保あり)
自動車ローン:  145万円(債務者は文雄さん)

<生命保険等> (単位:万円)
 
注4:解約返戻金相当額は、現時点(平成22年4月1日)で解約した場合の金額である。
注5:契約者配当等については考慮しないこと。
注6:すべての契約は、契約者が保険料を負担している。

V.その他
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこと。

問33             問34
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