第5問 2012年9月実技個人資産相談業務

第5問 問題文と資料

第5問 問題文

Aさん(68歳)は,先日,友人が急逝したことを機に,自身の相続について考えるようになった。Aさんには子がなく,推定相続人は妻Bさん(65歳),甥Dさん(44歳)および姪Eさん(41歳)の3人であるが,Aさんは,財産のすべてを妻Bさんに相続させたいと考えており,そのために遺言書を作成しようと考えている。また,相続税のことについても理解を深めたいと思っている。
Aさんの親族関係図等は,以下のとおりである。

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第5問 資料

〈Aさんの親族関係図〉 
 

〈Aさんの主な財産内容〉
 預貯金       :5,000万円
 自宅の敷地(250u):1億2,000万円(相続税評価額)
 (Aさんおよび妻Bさんが居住の用に供している自宅の敷地であり,金額は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前のものである)
 自宅の家屋     :3,000万円(相続税評価額)
※その他,上場株式を複数保有している。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

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