第4問 2012年9月実技生保顧客資産相談業務

第4問 問題文と資料

第4問 問題文

会社員のAさんは,妻Bさん,長女Cさんおよび二女Dさんの4人家族である。Aさんは平成24年中に,上場株式の売却および生命保険の解約を行った。
Aさんに関する資料等は,以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんに関する資料等>
Aさん(55歳)  : 会社員
妻Bさん(48歳) : 平成24年中にパートにより給与収入960,000円を得ている。
長女Cさん(21歳): 大学3年生。平成24年中にアルバイトにより給与収入540,000円を得ている。
二女Dさん(18歳): 高校3年生。平成24年中に収入はない。

<Aさんの平成24年分の収入等に関する資料>
給与収入の金額     : 8,500,000円
上場株式の譲渡損失の金額: 450,000円
生命保険の解約返戻金額 : 5,200,000円

<Aさんが平成24年中に解約した生命保険に関する資料>
保険の種類       : 一時払終身保険(無配当)
契約年月日       : 平成15年7月1日
契約者(=保険料負担者): Aさん
被保険者        : Aさん
解約返戻金額      : 5,200,000円
一時払保険料      : 5,000,000円
※全員,障害者または特別障害者には該当しない。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問9             問10
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