第4問 2011年5月実技生保顧客資産相談業務

第4問 問題文と資料

第4問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問10》〜《問12》)に答えなさい。

《設 例》
Aさん(61歳)は,妻Bさん(61歳)とともに飲食店を営む個人事業主である。飲食店は,Aさんが40歳のときに開業したものであり,規模は小さいながらも常連客も多く,収入は安定している。

Aさんの平成22年分の収入等に関する資料等は,以下のとおりである。

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第4問 資料

    <Aさんの平成22年分の収入等に関する資料>
      (1) 飲食店に係る所得金額                       : 4,000千円(青色申告特別控除後)
      (2) 上場株式の譲渡損失の金額                  : ▲300千円
      (3) 特別支給の老齢厚生年金の年金額              : 300千円
      (4) 個人年金保険に係る確定年金の年金額        : 1,000千円(必要経費600千円)
      (5) 一時払養老保険(10年満期)の満期保険金額 : 1,100千円
                                     (正味払込済保険料1,000千円)
     
    <妻Bさんの平成22年分の収入に関する資料>
      (1) Aさんの営む飲食店に係る青色事業専従者給与 : 960千円
      (2) 個人年金保険に係る確定年金の年金額           : 1,000千円(必要経費700千円)

    ※上記以外は考慮せず,各問に従うこと。

問9             問10
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