問27-33 2013年1月実技資産設計提案業務

問27-33 問題文と解答・解説

問27-33 問題文

<設例>
野島亮さんと妻の理恵さんは、民間企業に勤務する会社員である。亮さんと理恵さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある榎本さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成25年1月1日現在のものである。

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問27-33 資料

<家族構成>
野島 亮(本人):昭和53年 5月24日生まれ(34歳)、会社員(正社員)
   理恵(妻):昭和54年 8月 6日生まれ(33歳)、会社員(正社員)
   蓮(長男):平成21年11月12日生まれ( 3歳)

<収入金額(平成24年)>
・ 亮さん  給与収入:450万円(手取り)
・ 理恵さん 給与収入:300万円(手取り)

<自宅>
賃貸マンション:家賃月額13万円(管理費込み)
販売価格3,500万円のマンションを購入する予定である。

<金融資産(時価)>
・亮さん名義
 銀行預金(普通預金) 150万円
 銀行預金(定期預金) 450万円
・理恵さん名義
 銀行預金(普通預金)  50万円
 銀行預金(定期預金) 200万円

<負債>
亮さんと理恵さんに負債はない。

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