第2問 2012年5月実技生保顧客資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

家電メーカーに勤務するAさん(37歳)は,妻Bさん(34歳),長男Cさん(4歳)および長女Dさん(0歳)との4人家族である。Aさんは,第2子の誕生を機に,生命保険の見直しについて検討したいと思っている。また,Aさんは,生命保険料控除の仕組みについて改めて理解を深めたいと思っている。そこで,知り合いであるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんの家族構成等に関する資料は,以下のとおりである。

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第2問 資料

<Aさんの家族構成>
Aさん :会社員。平成23年中の給与収入の金額は700万円である。
妻Bさん :専業主婦。平成23年中の収入はない。
長男Cさん :幼稚園児。平成23年中の収入はない。
長女Dさん :平成24年4月17日誕生。

<Aさんが現在加入している生命保険等の契約内容>
 保険の種類        :生命共済
 共済契約者(=掛金負担者):Aさん
 被共済者         :Aさん
 死亡共済金受取人     :妻Bさん
 共済期間         :65歳まで(60〜65歳は一部保障が変更)
 ※型の変更により85歳まで自動継続可
<主な保障内容> 
 
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4
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