問1 2012年9月実技資産設計提案業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結した。

(イ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行った。

(ウ)保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の商品説明を行った。

(エ)税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の確定申告書類を作成した。

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問1 解答・解説

FP倫理と関連法規に関する問題です。

(ア)は、○。任意後見人となる際、特別な資格は不要ですので、司法書士資格のないFPでも可能です。

(イ)は、○。弁護士・社労士資格のないFPでも、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、弁護士・社労士資格のないFPはできません

(ウ)は、○。保険募集人登録を受けていないFPでも、保険の商品説明を行うことは可能です。ただし、保険の募集行為を行うことはできません

(エ)は、×。税理士資格のないFPは、顧客に対して、所得税の確定申告書の代理作成することはできません

目次             問2
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