第2問 2024年1月実技個人資産相談業務
第2問 設例
会社員のＡさん（30歳）は、将来に向けた資産形成のため、株式や債券への投資による資産運用を考えている。株式については同業種の上場会社であるⅩ社とＹ社の株式に、債券については上場会社であるＺ社の社債に興味を持ったが、実際に投資する前に、投資指標や売買等に係る税金について理解しておきたいと考えている。
そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
第2問 資料
〈Ⅹ社およびＹ社に関する資料〉
・財務データ (単位：百万円)
※純資産の金額と自己資本の金額は同じである。
・株式に関する情報
Ｘ社：株価1,500円、発行済株式数１億8,000万株、１株当たり年間配当金35円
Ｙ社：株価2,400円、発行済株式数１億株、１株当たり年間配当金70円
〈Ｚ社債に関する資料〉
・購入価格 ： 99.30円（額面100円当たり）
・表面利率 ： 0.55％
・利払日 ： 年２回
・残存期間 ： ４年
・償還価格 ： 100円（額面100円当たり）
※Ｚ社債は、特定公社債に該当する。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
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