第2問 2023年9月実技個人資産相談業務
第2問 設例
会社員のＡさん（30歳）は、将来に向けた資産形成のため、株式や投資信託に投資したいと考えているが、これまで投資経験がなく、株式や投資信託の銘柄を選ぶ際の判断材料や留意点について知りたいと思っている。
そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。Ｍさんは、Ａさんに対して、Ｘ社株式（東京証券取引所上場銘柄）およびＹ投資信託を例として、株式や投資信託に投資する際の留意点等について説明を行うことにした。
第2問 資料
＜Ｘ社株式の情報＞
・株価 ： 1,700円
・発行済株式数 ： 5,000万株
・決算期 ： 2023年11月30日（木）（次回の配当の権利確定日に該当する）
＜Ｘ社の財務データ＞ （単位：百万円）
※純資産の金額と自己資本の金額は同じである。
＜Ｙ投資信託（公募株式投資信託）に関する資料＞
銘柄名 ： エマージング株式ファンド
投資対象地域／資産 ： 海外／新興国株式
信託期間 ： 無期限
基準価額 ： 13,500円（１万口当たり）
決算日 ： 年１回（11月15日）
購入時手数料 ： 3.3％（税込）
運用管理費用（信託報酬）： 2.068％（税込）
信託財産留保額 ： 0.3％
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
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