2級FP過去問解説　第2問　2022年5月実技（個人資産）

会社員のＡさん（41歳）は、預貯金を1,000万円程度保有している。Ａさんは、上場株式や投資信託を購入した経験がないが、老後の生活資金を準備するために長期的な資産形成を図りたいと思っており、投資先の１つとして、Ａさんの地元の証券取引所にも上場しているＸ社株式への投資を検討している。また、投資経験の豊富な知人から、「まずはつみたてＮＩＳＡから始めてみるのもよいのではないか」とアドバイスされている。
そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。

＜Ｘ社株式の関連情報＞
・株価　 ： 2,400円 ・発行済株式数 ： 4,000万株
・決算期 ： 2022年６月30日（木）（配当の権利が確定する決算期末）

＜Ｘ社の財務データ＞ （単位：百万円）

※純資産の金額と自己資本の金額は同じである。

※《設例》および各問において、以下の名称を使用している。
・非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてＮＩＳＡ」といい、当該累積投資勘定を「つみたてＮＩＳＡ勘定」という。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

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