第2問 2022年1月実技中小事業主資産相談業務
第2問 設例
次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。
《設例》
個人事業主のＡさん（55歳）は、余裕資金を活用して、安定した配当を受け取ることができる株式または毎月分配型の投資信託を購入したいと思っている。
Ａさんは、源泉徴収が行われる特定口座を開設したうえで、株式については、国内上場株式で同業種のＸ社株式とＹ社株式、投資信託については、国内公募株式投資信託のＰファンドの購入を考えている。
そこで、Ａさんは、投資に関する一般的な事項について、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
第2問 資料
＜Ｘ社およびＹ社の財務データ＞
＜投資信託に関する資料＞
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
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