問35-40 2021年5月実技資産設計提案業務
問35-40 設例
＜設例＞
国内の上場企業に勤務する藤原隆行さんは、今後の生活のことなどに関して、ＦＰで税理士でもある三上さんに相談をした。なお、下記のデータは２０２１年４月１日現在のものである。
問35-40 資料
I．家族構成（同居家族）
藤原隆行（本人）１９６５年１１月２８日生まれ（５５歳）、会社員
真理（妻） １９６８年 ２月１８日生まれ（５３歳）、パート勤務
奈美（長女）１９９７年 ９月２２日生まれ（２３歳）、会社員
亮介（長男）２００４年 ２月１４日生まれ（１７歳）、高校生
II．収入金額（２０２０年分）
隆行さん：給与収入８４０万円（給与所得控除前の金額）、原稿料収入５０万円
真理さん：給与収入８５万円（給与所得控除前の金額）
III．藤原家の親族関係図
IV．藤原家（隆行さんと真理さん）の財産の状況
［資料１：保有資産（時価)] （単位：万円）
［資料２：負債残高]
住宅ローン ：５８０万円（債務者は隆行さん）
自動車ローン：８０万円（債務者は隆行さん）
［資料３：生命保険] （単位：万円）
注１：解約返戻金相当額は、現時点（２０２１年４月１日）で解約した場合の金額である。
注２：変額個人年金保険Ｂは、据置期間中に被保険者が死亡した場合には、一時払保険料相当額（３００万円）と被保険者死亡時における解約返戻金相当額のいずれか大きい金額が死亡保険金として支払われるものである。
注３：すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。
注４：契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。
V．その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。
問34
●無料アプリ版公開中。
●学科も実技も完全無料！
●広告無しの有料版。
●広告無しで集中学習！
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう！「検索」ボタンをクリック！
FP対策講座
＜FP対策通信講座＞
●LECのFP通信講座 ⇒ FP（ファイナンシャル・プランナー）サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ ２級ＦＰ技能士
（資格対策ドットコム）
●通勤中に音声学習するなら ⇒ ＦＰ 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
