問35 2021年5月実技資産設計提案業務

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

FPの三上さんは、まず現時点(2021年4月1日)における藤原家(隆行さんと真理さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<藤原家(隆行さんと真理さん)のバランスシート> (単位:万円)

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問35 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
預貯金等       :1,200万円+800万円=2,000万円
株式・債券・投資信託等:340万円+2,320万円=2,660万円
生命保険       :350万円+50万円+470万円=870万円
不動産        :土地(自宅の敷地権)2,060万円
            建物(自宅の家屋)715万円
その他(動産等)   :120万円+100万円=220万円
⇒総資産額:2,000万円+2,660万円+870万円+2,060万円+715万円+220万円
=8,525万円

<負債の部>
住宅ローン :580万円
自動車ローン:80万円
⇒総負債額 :580万円+80万円=660万円

従って純資産額=8,525万円−660万円=7,865万円

従って正解は、7,865(万円)

問35-40             問36

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