第5問 2021年5月実技生保顧客資産相談業務

第5問 設例と資料

第5問 設例

独身であるAさん(55歳)は、首都圏にあるX市の賃貸マンションに住んでいる。
2021年4月2日、故郷Y市の自宅(実家)で1人暮らしをしていた父Dさんが死亡し、同日中に相続人全員がその相続開始の事実を知った。
父Dさんの相続に係る相続人は、Aさん、弟Bさん(52歳)および妹Cさん(50歳)の3人である。Aさんは、弟Bさんおよび妹Cさんと相談して、遺産分割を行う予定であるが、遺産分割の方法や相続税の申告等、わからないことが多い。
なお、Aさん、弟Bさんおよび妹Cさんは、自宅を所有していないが、Y市に戻る予定がないため、自宅(実家)については、売却を検討している。

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第5問 資料

<Aさんの親族関係図>


<父Dさんの主な相続財産(相続税評価額)>
1.預貯金:2,000万円
2.自宅(実家)
 (1)敷地(410u)  :5,000万円(注)
 (2)建物(1978年築):200万円
3.賃貸アパート(現在、全室賃貸中)
 (1)敷地(300u): 4,000万円(注)
 (2)建物(6室) : 2,500万円
4.死亡保険金 : 2,000万円
(契約者(=保険料負担者)・被保険者:父Dさん、死亡保険金受取人:弟Bさん)
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問12             問13

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