問35-40 2021年1月実技資産設計提案業務

問35-40 設例と設例

問35-40 設例

<設例>
国内の上場企業に勤務する近藤正之さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある羽田さんに相談をした。なお、下記のデータは2021年1月1日現在のものである。

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問35-40 資料

I.家族構成(同居家族)
近藤正之(本人)1965年12月22日生まれ(55歳)、会社員
  景子(妻) 1968年 4月28日生まれ(52歳)、パート勤務
  美樹(長女)2002年 8月27日生まれ(18歳)、高校生
  和人(長男)2004年 5月12日生まれ(16歳)、高校生

II.近藤家の親族関係図


III.近藤家(正之さんと景子さん)の財産の状況
[資料1:保有資産(時価)] (単位:万円)

注1:不動産はマンションであり、正之さんと景子さんの共有である(持分50%ずつ)。

[資料2:負債残高]
住宅ローン:880万円(債務者は正之さん)
自動車ローン:80万円(債務者は正之さん)

[資料3:生命保険]

注2:解約返戻金相当額は、現時点(2021年1月1日)で解約した場合の金額である。
注3:変額個人年金保険Cは、据置期間中に被保険者が死亡した場合には、一時払保険料相当額(300万円)と被保険者死亡時における解約返戻金相当額のいずれか大きい金額が死亡保険金として支払われるものである。
注4:すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。
注5:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

IV.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。

問34             問35

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