第2問 2021年1月実技中小事業主資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。

《設例》
中小事業主のAさんは、子どもの将来に向けた資産形成のために、「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」(以下、当該非課税措置を「ジュニアNISA」といい、当該非課税口座を「ジュニアNISA口座」という)を活用して、国内の上場投資信託や上場株式への投資を行いたいと思っている。
株式投資については、同業種の上場企業であるX社株式とY社株式に興味を持ち、X社およびY社に関する資料を入手した。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

<X社およびY社に関する資料>


※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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