第2問 2020年1月実技個人資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(60歳)は、退職金の一部を活用して、国内の大手企業が発行するX社債(特定公社債)の購入を検討している。このほか、高い利回りが期待できる米ドル建定期預金にも興味を持っている。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

<円建てのX社債に関する資料>
・発行会社 : 国内の大手企業
・購入価格 : 104.5円(額面100円当たり)
・表面利率 : 2.0%
・利払日  : 年1回
・残存期間 : 5年
・償還価格 : 100円
・格付   : A

<米ドル建定期預金に関する資料>
・預入金額 : 50,000米ドル
・預入期間 : 3カ月
・利率(年率) : 1.8%(満期時一括支払)
・為替予約なし
・適用為替レート(円/米ドル)

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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