問35 2019年9月実技資産設計提案業務

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

FPの山田さんは、まず現時点(2019年9月1日)における関根家(紀行さんと素子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<関根家(紀行さんと素子さん)のバランスシート> (単位:万円)

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問35 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
預貯金等    :1,360万円+350万円=2,010万円
債券・株式等  :320万円
生命保険    :120万円+80万円+350万円+150万円=700万円
不動産     :土地(自宅)2,400万円
         建物(自宅)700万円
その他(動産等):120万円+50万円=170万円
⇒総資産額:1,710万円+320万円+700万円+2,400万円+700万円+170万円
=6,000万円

<負債の部>
住宅ローン :1,220万円
自動車ローン:60万円
⇒総負債額 :1,220万円+60万円=1,280万円

従って純資産額=6,000万円−1,280万円=4,720万円

問35-40             問36

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