問35-40 2019年9月実技資産設計提案業務

問35-40 設例と設例

問35-40 設例

国内の上場企業に勤務する関根紀行さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある山田さんに相談をした。なお、下記のデータは2019年9月1日現在のものである。

ページトップへ戻る
   

問35-40 資料

I.家族構成(同居家族)
関根紀行(本人)1966年7月10日生まれ(53歳)、会社員
  素子(妻) 1970年6月16日生まれ(49歳)、パートタイマー
  由里(長女)2007年5月12日生まれ(12歳)、小学生

II.関根家の親族関係図


III.関根家(紀行さんと素子さん)の財産の状況
[資料1:保有資産(時価)] (単位:万円)


[資料2:負債残高]
住宅ローン :1,220万円(債務者は紀行さん。団体信用生命保険付き)
自動車ローン:60万円(債務者は紀行さん)

[資料3:生命保険] (単位:万円)

注1:解約返戻金相当額は、現時点(2019年9月1日)で解約した場合の金額である。
注2:定期保険Aには、災害割増特約300万円が付保されている。
注3:変額個人年金保険Dは、据置期間中に被保険者が死亡した場合には、一時払保険料相当額(300万円)と被保険者死亡時における解約返戻金相当額のいずれか大きい金額が死亡保険金として支払われるものである。
注4:すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。
注5:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

IV.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。

問34             問35

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●DVDでじっくりと ⇒ 【ECC】ファイナンシャルプランナー(AFP+2級FP技能士)通信コース

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.