問3 2019年9月実技資産設計提案業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

下記は、NISA(少額投資非課税制度)、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、つみたてNISA(非課税投資累積投資契約に係る少額投資非課税制度)について概要の一部をまとめた表である。下表の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこととする。



<語群>
6 10 18 20 22 50 80 100

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問3 解答・解説

NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。

一般NISAやつみたてNISA口座の開設には、20歳以上であることが必要です。
これに対し、ジュニアNISAの口座開設者は20歳未満であることが必要です。

また、ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は、一人年間80万円までで、一般NISA同様、配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。
これに対し、つみたてNISA口座における配当金や譲渡益は、最長20年間、非課税です。

なお、ジュニアNISAでは、口座開設者が3月31日時点で18歳となる年の前年の12月31日までは、口座外に払い出すことはできません

以上により正解は、(ア)20 (イ)80 (ウ)20 (エ)18

問2             問4

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