第5問 2019年9月実技生保顧客資産相談業務

第5問 設例と資料

第5問 設例

Aさん(43歳)は、首都圏にあるK市に住んでいる。2019年8月10日、故郷であるX市の自宅(実家)で1人暮らしをしていた父Cさんが病気により死亡し、Aさんおよび弟Bさん(39歳)は同日中にその相続開始の事実を知った。弟Bさんは、自宅を所有していないため、自宅(実家)を相続により取得し、居住してもよいと考えている。他方、Aさんは自宅(実家)については、相続手続の終了後、売却したいと思っている。

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第5問 資料

<Aさんの親族関係図>


<父Cさんの相続人>
Aさん : 会社員。独身。賃貸マンションに住んでいる。
弟Bさん: 会社員。独身。勤務先の社宅に住んでいる。

<父Cさんの相続財産(相続税評価額)>
(1)現預金 : 4,000万円
(2)自宅(実家)
 敷地(420u):7,000万円
 建物(1976年築):300万円
(3)死亡保険金:2,000万円
(契約者(=保険料負担者)・被保険者:父Cさん、死亡保険金受取人:Aさん)

※自宅(実家)の敷地は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額である。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問12             問13

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