問35 2019年5月実技資産設計提案業務

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

FPの落合さんは、まず現時点(2019年4月1日)における佐野家(俊彦さんと晴美さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<佐野家(俊彦さんと晴美さん)のバランスシート> (単位:万円)

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問35 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
預貯金等    :2,290万円+120万円=2,410万円
生命保険    :120万円+150万円+280万円+190万円=740万円
事業用資産   :2,660万円
不動産     :土地(自宅の敷地)3,650万円
         建物(自宅の建物)340万円
その他(動産等):180万円+30万円=210万円
⇒総資産額:2,410万円+740万円+2,660万円+3,650万円+340万円+210万円
=10,010万円

<負債の部>
住宅ローン :1,700万円
自動車ローン:120万円
事業用借入 :4,480万円
⇒総負債額:1,700万円+120万円+4,480万円=6,300万円

従って純資産額=10,010万円−6,300万円=3,710万円

問35-40             問36

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