問35-40 2019年5月実技資産設計提案業務

問35-40 設例と設例

問35-40 設例

物品販売業(佐野商店)を営む自営業者の佐野俊彦さん(青色申告者)は、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある落合さんに相談をした。なお、下記のデータは2019年4月1日現在のものである。

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問35-40 資料

I.家族構成(同居家族)
佐野俊彦(本人)1964年 6月19日生まれ(54歳)、自営業
  晴美(妻) 1964年11月19日生まれ(54歳)、会社員(注1)
  彩香(長女)2003年 8月28日生まれ(15歳)、高校生
注1:晴美さんは株式会社MW工業に勤務している。

II.佐野家の親族関係図


III.佐野家(俊彦さんと晴美さん)の財産の状況
[資料1:保有資産(時価)] (単位:万円)

注2:記載以外の事業用資産については考慮しないこと。

[資料2:負債残高]
住宅ローン :1,700万円(債務者は俊彦さん。団体信用生命保険付き)
自動車ローン:120万円(債務者は俊彦さん)
事業用借入 :4,480万円(債務者は俊彦さん)

[資料3:生命保険] (単位:万円)

注3:解約返戻金相当額は、現時点(2019年4月1日)で解約した場合の金額である。
注4:医療保険Fに死亡保障はない(死亡保険金は支払われない)。
注5:すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。
注6:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

IV.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。

問34             問35

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