第2問 2019年1月実技個人資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(35歳)は、投資信託による資産運用を始めたいと思っているが、これまで投資経験がなく、投資信託の仕組み等に関して、あまり知識がない。
そこで、Aさんは、金融機関に勤務するファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Mさんは、X投資信託およびY投資信託を例として、Aさんに投資信託の説明を行うことにした。
X投資信託およびY投資信託に関する資料は、以下のとおりである。

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第2問 資料

<X投資信託(公募株式投資信託)に関する資料>
銘柄名:TOPIXインデックス(つみたてNISA対象銘柄)
投資対象地域/資産: 国内/国内株式
信託期間  :無期限
基準価額  :10,500円(1万口当たり)
決算日   :年1回(5月25日)
購入時手数料:なし
運用管理費用(信託報酬):0.1836%(税込)
信託財産留保額:なし

<Y投資信託(公募株式投資信託)に関する資料>
銘柄名   :エマージング株式ファンド
投資対象地域/資産 : 海外/新興国株式
信託期間  :無期限
基準価額  :12,000円(1万口当たり)
決算日   :年1回(5月20日)
購入時手数料:3.24%(税込)
運用管理費用(信託報酬):1.782%(税込)
信託財産留保額:0.3%

※《設例》および各問において、以下のような名称を使用している。
・非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度を「一般NISA」という。
・非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」という。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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