第4問 2019年1月実技生保顧客資産相談業務

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび二女Dさんとの4人家族である。Aさんは、平成30年中に妻Bさんの入院・手術費用として医療費30万円を支払ったため、医療費控除の適用を受けようと思っている。
Aさんとその家族に関する資料および平成30年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん (45歳)  : 会社員
妻Bさん (43歳) : 専業主婦。平成30年中の収入はない。
長女Cさん(17歳) : 高校生。平成30年中の収入はない。
二女Dさん(14歳) : 中学生。平成30年中の収入はない。

<Aさんの平成30年分の収入等に関する資料>
(1) 給与収入の金額 : 900万円
(2) 不動産所得の金額: 40万円
(3) 平準払養老保険(保険期間20年)の満期保険金
契約年月 : 平成10年3月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
満期保険金受取人:Aさん
満期保険金額  :220万円
正味払込済保険料:240万円

※妻Bさん、長女Cさんおよび二女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成30年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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