問34 2018年9月実技資産設計提案業務

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

FPの志田さんは、まず現時点(2018年9月1日)における北山家(俊和さんと恵子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<北山家(俊和さんと恵子さん)のバランスシート> (単位:万円)

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問34 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
預貯金等    :8,460万円+600万円=9,060万円
債券      :2,250万円
株式等     :2,420万円
生命保険    :150万円+630万円+520万円+290万円+290万円=1,880万円
不動産     :土地(自宅)10,340万円
         建物(自宅)680万円
         貸駐車場  8,340万円
その他(動産等):320万円+150万円=470万円
⇒総資産額:9,060万円+2,250万円+2,420万円+1,880万円+10,340万円+680万円+8,340万円+470万円
=35,440万円

<負債の部>
住宅ローン :630万円
自動車ローン:60万円
⇒総負債額 :630万円+60万円=690万円

従って純資産額=35,440万円−690万円=34,750万円

問34-40             問35

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