問34-40 2018年9月実技資産設計提案業務
問34-40 設例
北山俊和さんは国内の上場企業であるＴＡ株式会社に勤務していたが、勤務先が募集した希望退職に応じて２０１８年７月に退職し、現在は無職である。そこで、今後の生活のことなどに関して、ＦＰで税理士でもある志田さんに相談をした。なお、下記のデータは２０１８年９月１日現在のものである。
問34-40 資料
Ｉ．家族構成（同居家族）
北山俊和（本人）１９６１年 ６月１０日生まれ（５７歳）、無職
恵子（妻） １９６３年１２月１４日生まれ（５４歳）、専業主婦
Ⅱ．北山家の親族関係図
Ⅲ．北山家（俊和さんと恵子さん）の財産の状況
［資料１：保有資産（時価）］ （単位：万円）
［資料２：負債残高］
住宅ローン ：６３０万円（債務者は俊和さん。団体信用生命保険付き）
自動車ローン： ６０万円（債務者は俊和さん）
［資料３：生命保険］ （単位：万円）
注１：解約返戻金相当額は、現時点（２０１８年９月１日）で解約した場合の金額である。
注２：すべての契約について、保険契約者が保険料を全額負担している。
注３：契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。
Ⅳ．その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。
問33
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