問34-40 2018年9月実技資産設計提案業務

問34-40 設例と設例

問34-40 設例

北山俊和さんは国内の上場企業であるTA株式会社に勤務していたが、勤務先が募集した希望退職に応じて2018年7月に退職し、現在は無職である。そこで、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある志田さんに相談をした。なお、下記のデータは2018年9月1日現在のものである。

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問34-40 資料

I.家族構成(同居家族)
北山俊和(本人)1961年 6月10日生まれ(57歳)、無職
  恵子(妻) 1963年12月14日生まれ(54歳)、専業主婦

U.北山家の親族関係図


V.北山家(俊和さんと恵子さん)の財産の状況
[資料1:保有資産(時価)] (単位:万円)


[資料2:負債残高]
住宅ローン :630万円(債務者は俊和さん。団体信用生命保険付き)
自動車ローン: 60万円(債務者は俊和さん)

[資料3:生命保険] (単位:万円)

注1:解約返戻金相当額は、現時点(2018年9月1日)で解約した場合の金額である。
注2:すべての契約について、保険契約者が保険料を全額負担している。
注3:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

W.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。

問33             問34

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