第2問 2018年9月実技中小事業主資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。

《設例》
中小事業主のAさん(40歳)は、将来に向けた資産形成のため、上場株式とETF(上場投資信託)への投資を行いたいと考えている。上場株式については、同業種のX社とY社に興味を持っている。また、非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度(以下、当該非課税制度を「つみたてNISA」といい、当該累積投資勘定を「つみたてNISA勘定」という)を利用してみたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。X社およびY社の財務データ等は、以下のとおりである。

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第2問 資料

〈X社およびY社の財務データ等〉

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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