第2問 2018年5月実技個人資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

Aさんは、これまで投資信託(特定口座の源泉徴収選択口座内にて取引)により資産を運用してきたが、上場株式による資産運用にも興味を持ち、同業種で同規模のX社またはY社の株式(以下、それぞれ「X社株式」「Y社株式」という)のいずれかの購入を検討している。
そこで、Aさんは、株式投資について、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料



※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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