第4問 2018年5月実技生保顧客資産相談業務

第4問 設例と資料

第4問 設例

Aさんは、妻Bさんおよび母Cさんの3人家族である。Aさんは、現在、個人でデザイン事務所を営んでいるが、過去に会社員をしていた期間があり、平成29年8月から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給している。
Aさんとその家族に関する資料および平成29年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんの平成29年分の収入等に関する資料>
(1) 事業所得の金額 : 300万円(青色申告特別控除後)
(2) 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の年金額 : 25万円
(3) 確定拠出年金の老齢給付金の年金額 : 40万円
(4) 生命保険契約に基づく年金収入   : 100万円(必要経費は60万円)

(5) 一時払終身保険の解約返戻金
契約年月     : 平成15年5月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人 : 妻Bさん
解約返戻金額   : 1,100万円
一時払保険料   : 1,000万円

(6) 一時払養老保険(10年満期)の満期保険金
契約年月     : 平成19年5月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人 : 妻Bさん
満期保険金額   : 550万円
一時払保険料   : 500万円

※妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成29年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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