問35 2018年1月実技資産設計提案業務

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

FPの有馬さんは、まず現時点(平成30年1月1日時点)における杉山家(慎二さんと保子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<杉山家(慎二さんと保子さん)のバランスシート> (単位:万円)

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問35 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
預貯金等    :1,260万円+300万円=1,560万円
株式・債券   :220万円
生命保険    :150万円+220万円+580万円=950万円
不動産     :(土地)2,500万円
         (建物)450万円
その他(動産等):200万円+100万円=300万円
⇒総資産額:1,560万円+220万円+950万円+2,500万円+450万円+300万円
=5,980万円

<負債の部>
住宅ローン  :708万円
自動車ローン :104万円
⇒総負債額  :708万円+104万円=812万円

従って純資産額=5,980万円−812万円=5,168万円

よって正解は、5,168(万円)

問35-40             問36

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