問35-40 2018年1月実技資産設計提案業務

問35-40 設例と設例

問35-40 設例

会社員の杉山慎二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある有馬さんに相談をした。なお、下記のデータは平成30年1月1日現在のものである。

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問35-40 資料

I.家族構成(同居家族)
杉山慎二(本人)昭和36年 8月19日生まれ(56歳)、会社員
  保子(妻) 昭和36年10月10日生まれ(56歳)、パートタイマー
  麻美(長女)平成10年 6月20日生まれ(19歳)、大学生
  亮介(長男)平成12年11月20日生まれ(17歳)、高校生

U.杉山家の親族関係図


V.杉山家(慎二さんと保子さん)の財産の状況
[資料1:保有資産(時価)] (単位:万円)


[資料2:負債残高]
住宅ローン:708万円(債務者は慎二さん。団体信用生命保険が付保されている)
自動車ローン:104万円(債務者は慎二さん)

[資料3:生命保険] (単位:万円)

注1:解約返戻金相当額は、現時点(平成30年1月1日)で解約した場合の金額である。
注2:終身保険Bおよび個人年金保険Cは、米ドル建ての生命保険である。
注3:個人年金保険Cの保険金額には、便宜上、現時点の解約返戻金額を記載している。
注4:すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。
注5:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。
注5:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

W.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。

問34             問35

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