問34 2017年9月実技資産設計提案業務

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

FPの谷口さんは、まず現時点(平成29年9月1日時点)における宇野家(和博さんと泰子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<宇野家(和博さんと泰子さん)のバランスシート> (単位:万円)

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問34 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
預貯金等    :2,890万円+200万円=3,090万円
株式・投資信託 :300万円
生命保険    :110万円+720万円+450万円+450万円=1,730万円
不動産     :(土地)5,400万円
         (建物)800万円
その他(動産等):120万円+50万円=170万円
⇒総資産額:3,090万円+300万円+1,730万円+5,400万円+800万円+170万円
=11,490万円

<負債の部>
アパートローン:980万円
自動車ローン :120万円
⇒総負債額  :980万円+120万円=1,100万円

従って純資産額=11,490万円−1,100万円=10,390万円

問34-40             問35

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