問34-40 2017年9月実技資産設計提案業務

問34-40 設例と設例

問34-40 設例

国内の上場企業に勤務する宇野和博さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある谷口さんに相談をした。なお、下記のデータは平成29年9月1日現在のものである。

ページトップへ戻る
   

問34-40 資料

I.家族構成(同居家族)
宇野和博(本人)昭和35年12月21日生まれ(56歳)、会社員
  泰子(妻) 昭和38年10月18日生まれ(53歳)、パートタイマー
  正之(長男)平成 8年 7月11日生まれ(21歳)、大学生
  奈美(長女)平成12年 6月29日生まれ(17歳)、高校生
  敏子(母) 昭和 8年 8月15日生まれ(84歳)、無職

U.宇野家の親族関係図

注1:和博さんの弟の達郎さんは、昨年病死している。

V.宇野家(和博さんと泰子さん)の財産の状況
[資料1:保有資産(時価)] (単位:万円)


[資料2:負債残高]
アパートローン:980万円(債務者は和博さん。団体信用生命保険は付保されていない)
自動車ローン :120万円(債務者は和博さん)

[資料3:生命保険] (単位:万円)

注2:定期保険Aには、主契約とは別に保険金額1,000万円の災害割増特約が付加されている。
注3:変額個人年金保険Eの死亡保険金は、死亡時の積立金相当額と一時払保険料相当額である500万円のいずれか大きい金額が支払われるものである。なお、積立金相当額は解約返戻金相当額と同額であるものとする。
注4:すべての契約において、保険契約者が保険料を負担している。
注5:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

W.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。また、復興特別所得税については考慮しないこと。

問33             問34

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●DVDでじっくりと ⇒ 【ECC】ファイナンシャルプランナー(AFP+2級FP技能士)通信コース

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.