第4問 2017年9月実技損保顧客資産相談業務

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび母Dさんとの4人家族である。Aさんは、住宅ローンを利用して平成29年8月に新築マンションを取得し、同月中に入居した。Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん (40歳) :会社員
妻Bさん (36歳):平成29年中にパートにより給与収入100万円を得ている。
長男Cさん(7歳):小学生。平成29年中の収入はない。
母Dさん (75歳):平成29年中の収入は、老齢基礎年金のみであり、その収入金額は73万円である。

<Aさんの平成29年分の収入等に関する資料>
給与収入の金額:750万円

<Aさんが取得した新築マンションに関する資料>
取得価額:2,500万円
土地  :30u(敷地利用権の割合相当の面積)
建物  :78u(専有部分の床面積)
取得日・契約日:平成29年8月4日
居住開始日  :平成29年8月8日
資金調達方法 :自己資金1,000万円、銀行からの借入金1,500万円
返済期間:25年
※Aさん単独の借入れであり、平成29年12月31日現在の借入金残高は1,470万円。
※取得したマンションは、認定長期優良住宅に該当する。
※住宅借入金等特別控除の適用要件は、すべて満たしているものとする。

<Aさんが平成29年中に支払った損害保険料に関する資料>

※上記の保険は、いずれもAさんの自宅を補償対象とする損害保険である。

※家族は、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成29年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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