第4問 2017年9月実技生保顧客資産相談業務

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんとの4人家族である。Aさんは、平成29年中に「ふるさと納税」の制度を利用して、3つの地方自治体に計10万円の寄附を行っている。
Aさんとその家族に関する資料および平成29年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(54歳)  : 会社員
妻Bさん(52歳) : 専業主婦。平成29年中に、パートタイマーとして給与収入100万円を得ている。
長男Cさん(20歳): 大学生。平成29年中に、アルバイトとして給与収入80万円を得ている。
長女Dさん(17歳): 高校生。平成29年中の収入はない。

<Aさんの平成29年分の収入等に関する資料>
(1)給与収入の金額:1,000万円
(2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
 契約年月:平成23年2月
 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
 死亡保険金受取人:妻Bさん
 解約返戻金額:1,200万円
 一時払保険料:1,000万円
(3) 一時払終身保険の解約返戻金
 契約年月:平成27年5月
 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
 死亡保険金受取人:妻Bさん
 解約返戻金額:970万円
 一時払保険料:1,000万円

※妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成29年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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