第2問 2017年9月実技中小事業主資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。

《設例》
中小事業主のAさん(40歳)は、将来に向けた資産形成のため、余裕資金を株式や個人向け国債によって運用したいと考えている。Aさんは、その運用にあたっては、特定口座を利用したいと考えており、その仕組みについて知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんが株式の購入を検討しているX社の財務データ等は、以下のとおりである。

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第2問 資料

〈X社の財務データ等〉
総資産      :3,800億円
自己資本(純資産):2,000億円
当期純利益(年間):120億円
配当金(年間)  :1株当たり8円
発行済株式数   :5億株
株価       :700円

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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