第2問 2017年5月実技個人資産相談業務
第2問 設例
会社員のＡさん（45歳）は、２年前に購入したＸ投資信託を現在も保有しているが、新たにＹ投資信託に興味を持つようになった。そこで、Ａさんは、金融機関に勤務するファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
Ｘ投資信託およびＹ投資信託に関する資料等は、以下のとおりである。
第2問 資料
〈Ｘ投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型／国内／株式
・主な投資対象：東京証券取引所市場第一部に上場する株式
・信託期間：無期限
・決算日：毎年９月20日
・購入時手数料：購入時の基準価額に対して2.16％（税込）
・運用管理費用（信託報酬）：年1.08％（税込）
・信託財産留保額：なし
〈Ｙ投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型／海外／債券 為替ヘッジなし
・主な投資対象：米国の企業が発行するドル建ての債券
・信託期間：無期限
・決算日：年２回（５月20日と11月20日）
・購入時手数料：購入時の基準価額に対して3.24％（税込）
・運用管理費用（信託報酬）：年1.863％（税込）
・信託財産留保額：換金時の基準価額に対して0.3％
〈Ｘ投資信託とＹ投資信託の予想収益率〉 
〈Ｘ投資信託とＹ投資信託の過去５年間の運用パフォーマンスに関する情報〉 
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
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