第2問 2017年5月実技個人資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(45歳)は、2年前に購入したX投資信託を現在も保有しているが、新たにY投資信託に興味を持つようになった。そこで、Aさんは、金融機関に勤務するファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
X投資信託およびY投資信託に関する資料等は、以下のとおりである。

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第2問 資料

〈X投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型/国内/株式
・主な投資対象:東京証券取引所市場第一部に上場する株式
・信託期間:無期限
・決算日:毎年9月20日
・購入時手数料:購入時の基準価額に対して2.16%(税込)
・運用管理費用(信託報酬):年1.08%(税込)
・信託財産留保額:なし

〈Y投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型/海外/債券 為替ヘッジなし
・主な投資対象:米国の企業が発行するドル建ての債券
・信託期間:無期限
・決算日:年2回(5月20日と11月20日)
・購入時手数料:購入時の基準価額に対して3.24%(税込)
・運用管理費用(信託報酬):年1.863%(税込)
・信託財産留保額:換金時の基準価額に対して0.3%

〈X投資信託とY投資信託の予想収益率〉


〈X投資信託とY投資信託の過去5年間の運用パフォーマンスに関する情報〉


※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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