問35 2017年1月実技資産設計提案業務

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

FPの井坂さんは、まず現時点(平成29年1月1日時点)における青山家(秀樹さんとゆり子さん)のバランスシート分析を行うことにした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<青山家(秀樹さんとゆり子さん)のバランスシート> (単位:万円)

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問35 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
預貯金等    :2,100万円+300万円=2,400万円
株式・投資信託 :400万円
生命保険    :250万円+360万円=610万円
不動産     :(土地)4,800万円
         (建物)1,200万円
その他(動産等):150万円
⇒総資産額:2,400万円+400万円+610万円+4,800万円+1,200万円+150万円
=9,560万円

<負債の部>
住宅ローン :180万円
⇒総負債額 :180万円

従って純資産額=9,560万円−180万円=9,380万円

問35-40             問36

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