問35-40 2017年1月実技資産設計提案業務
問35-40 設例
ＷＺ株式会社に勤務する会社員の青山秀樹さんは、６０歳の定年が近づいてきたことから、定年後の生活のことなどに関して、ＦＰで税理士でもある井坂さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成２９年１月１日現在のものである。
問35-40 資料
Ｉ．家族構成（同居家族）
青山秀樹 （本人）昭和３３年 ５月１０日生まれ（５８歳）、会社員
ゆり子（妻） 昭和３７年１１月２２日生まれ（５４歳）、パート勤務
まさみ（長女）平成 ２年 ６月２８日生まれ（２６歳）、会社員
はるか（二女）平成 ７年１１月１５日生まれ（２１歳）、大学生
Ⅱ．青山家の親族関係図
Ⅲ．青山家（秀樹さんとゆり子さん）の財産の状況
［資料１：保有資産（時価）］（単位：万円）
［資料２：負債残高］
住宅ローン：１８０万円（債務者は秀樹さん。団体信用生命保険が付保されている）
［資料３：生命保険］ （単位：万円）
注１：解約返戻金相当額は、現時点（平成２９年１月１日）で解約した場合の金額である。
注２：すべての契約において、保険契約者が保険料を負担している。
注３：養老保険Ｃの保険期間は２０年であり、満期保険金受取人は、秀樹さんである。
Ⅳ．その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。また、復興特別所得税については考慮しないこと。
問34
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