問35-40 2017年1月実技資産設計提案業務

問35-40 設例と設例

問35-40 設例

WZ株式会社に勤務する会社員の青山秀樹さんは、60歳の定年が近づいてきたことから、定年後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある井坂さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成29年1月1日現在のものである。

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問35-40 資料

I.家族構成(同居家族)
青山秀樹 (本人)昭和33年 5月10日生まれ(58歳)、会社員
  ゆり子(妻) 昭和37年11月22日生まれ(54歳)、パート勤務
  まさみ(長女)平成 2年 6月28日生まれ(26歳)、会社員
  はるか(二女)平成 7年11月15日生まれ(21歳)、大学生

U.青山家の親族関係図


V.青山家(秀樹さんとゆり子さん)の財産の状況
[資料1:保有資産(時価)](単位:万円)


[資料2:負債残高]
住宅ローン:180万円(債務者は秀樹さん。団体信用生命保険が付保されている)

[資料3:生命保険] (単位:万円)

注1:解約返戻金相当額は、現時点(平成29年1月1日)で解約した場合の金額である。
注2:すべての契約において、保険契約者が保険料を負担している。
注3:養老保険Cの保険期間は20年であり、満期保険金受取人は、秀樹さんである。

W.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。また、復興特別所得税については考慮しないこと。

問34             問35

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