問30 2017年1月実技資産設計提案業務

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文

鉄平さんは、財形貯蓄制度を使って老後の資金の準備ができると聞き、FPの川岸さんに制度の概要について質問をした。財形貯蓄制度に関する下表の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。



1.(ア)550 (イ)65

2.(ア)550 (イ)60

3.(ア)385 (イ)65

4.(ア)385 (イ)60

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問30 解答・解説

財形貯蓄に関する問題です。

財形貯蓄とは、勤労者財産形成促進制度により、毎月の給与からの天引きにより貯蓄してもらうものです。
一般財形・住宅財形・年金財形の3種類があり、住宅財形と年金財形は合わせて元利合計550万円まで利子が非課税という優遇措置があります。

また、年金財形は、積立期間5年以上が必要で、60歳以降に5年以上の期間で年金を受け取ることとなります。

従って正解は、2.(ア)550 (イ)60

問29             問31

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