第2問 2017年1月実技生保顧客資産相談業務

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員であるAさん(40歳)は、長男Cさん(0歳)の誕生とマイホーム(戸建て)の購入を機に、生命保険の見直しを考えている。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談した。
Aさんの生命保険の見直しにあたり、MさんがAさんから収集した情報の一部は、以下のとおりである。その他の情報については、《問4》の表を参照すること。

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第2問 資料

〈Aさんの家族構成〉
Aさん(40歳・会社員)
妻Bさん(35歳・専業主婦)
長男Cさん(0歳)

〈支出に関する資料〉
日常生活費 : 月額25万円
(日常生活費以外の支出については、《問4》の表のとおりである)

〈取得予定のマイホーム(戸建て)に関する資料〉
物件概要  :取得価額2,200万円、建物の延床面積100u
取得予定  :平成29年2月
資金調達方法:自己資金700万円、銀行からの借入金1,500万円(Aさんが全額借入予定)
住宅ローン :返済期間20年、毎年の返済額90万円、元利均等返済方式(団体信用生命保険に加入)

〈Aさんが現在加入している生命保険(死亡保険金受取人は妻Bさん)〉
終身保険(平成11年4月加入) : 死亡保険金額 1,000万円

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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