問35 2016年9月実技資産設計提案業務

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

FPの落合さんは、まず現時点(平成28年9月1日時点)における倉田家(正博さんと靖子さん)のバランスシート分析を行うこととした。<倉田家のバランスシート>の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

<倉田家(正博さんと靖子さん)のバランスシート>(単位:万円)

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問35 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。
純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
預貯金等    :770万円+100万円=870万円
株式・投資信託 :180万円
生命保険    :110万円+120万円=230万円
不動産     :(土地)2,400万円
         (建物)800万円
その他(動産等):120万円+50万円=170万円
⇒総資産額:870万円+180万円+230万円+2,400万円+800万円+170万円
=4,650万円

<負債の部>
住宅ローン :2,280万円
自動車ローン:220万円
⇒総負債額 :2,280万円+220万円=2,500万円

従って純資産額=4,650万円−2,500万円=2,150万円

問34-40             問36

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