問35-40 2016年9月実技資産設計提案業務

問35-40 問題文と資料

問35-40 問題文

倉田正博さんが現在勤務している株式会社ZGには、早期退職優遇制度がある。正博さんはこの制度を利用するかどうか検討しており、この度、早期退職に関することや今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある落合さんに相談をした。なお、下記のデータは平成28年9月1日現在のものである。

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問35-40 資料

I.家族構成(同居家族)
倉田正博(本人)昭和35年10月13日生まれ(55歳)、会社員
  靖子(妻) 昭和38年11月28日生まれ(52歳)、パート勤務
  祐樹(長男)平成 6年 5月16日生まれ(22歳)、大学生
  真美(長女)平成10年 1月20日生まれ(18歳)、大学生

U.倉田家の親族関係図


V.倉田家(正博さんと靖子さん)の財産の状況
[資料1:保有資産(時価)](単位:万円)

注2:記載以外の事業用資産については考慮しないこと。

[資料2:負債残高]
住宅ローン :2,280万円(債務者は正博さん。団体信用生命保険が付保されている)
自動車ローン:220万円(債務者は正博さん)

[資料3:生命保険] (単位:万円)

注1:解約返戻金相当額は、現時点(平成28年9月1日)で解約した場合の金額である。
注2:定期保険Aには、主契約とは別に保険金額1,000万円の災害割増特約が付加されている。
注3:すべての契約において、保険契約者が保険料を負担している。
注4:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。

W.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り考慮しないこと。また、復興特別所得税については考慮しないこと。

問34             問35

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