問35-40 2016年9月実技資産設計提案業務
問35-40 問題文と資料
問35-40 問題文
倉田正博さんが現在勤務している株式会社ＺＧには、早期退職優遇制度がある。正博さんはこの制度を利用するかどうか検討しており、この度、早期退職に関することや今後の生活のことなどに関して、ＦＰで税理士でもある落合さんに相談をした。なお、下記のデータは平成２８年９月１日現在のものである。
問35-40 資料
Ｉ．家族構成（同居家族）
倉田正博（本人）昭和３５年１０月１３日生まれ（５５歳）、会社員
靖子（妻） 昭和３８年１１月２８日生まれ（５２歳）、パート勤務
祐樹（長男）平成 ６年 ５月１６日生まれ（２２歳）、大学生
真美（長女）平成１０年 １月２０日生まれ（１８歳）、大学生
Ⅱ．倉田家の親族関係図
Ⅲ．倉田家（正博さんと靖子さん）の財産の状況
［資料１：保有資産（時価）］（単位：万円）
注２：記載以外の事業用資産については考慮しないこと。
［資料２：負債残高］
住宅ローン ：２,２８０万円（債務者は正博さん。団体信用生命保険が付保されている）
自動車ローン：２２０万円（債務者は正博さん）
［資料３：生命保険］ （単位：万円）
注１：解約返戻金相当額は、現時点（平成２８年９月１日）で解約した場合の金額である。
注２：定期保険Ａには、主契約とは別に保険金額１,０００万円の災害割増特約が付加されている。
注３：すべての契約において、保険契約者が保険料を負担している。
注４：契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。
Ⅳ．その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り考慮しないこと。また、復興特別所得税については考慮しないこと。
問34
●無料アプリ版公開中。
●学科も実技も完全無料！
●広告無しの有料版。
●広告無しで集中学習！
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう！「検索」ボタンをクリック！
FP対策講座
＜FP対策通信講座＞
●LECのFP通信講座 ⇒ FP（ファイナンシャル・プランナー）サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ ２級ＦＰ技能士
（資格対策ドットコム）
●通勤中に音声学習するなら ⇒ ＦＰ 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】
