第2問 2016年9月実技個人資産相談業務
第2問 問題文
会社員のＡさん（57歳）は、投資信託による資産運用に興味を持ち、Ｘ投資信託およびＹ投資信託について購入を検討している。しかしＡさんは、これまで投資信託を購入したことがなく、その仕組み等についてはわからないことが多い。そこでＡさんは、Ｘ投資信託およびＹ投資信託の購入について、証券会社に勤務するファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
Ｘ投資信託およびＹ投資信託に関する資料等は、以下のとおりである。
第2問 資料
〈Ｘ投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型／海外／債券
・主な投資対象 ：海外の社債等
・信託期間 ：無期限
・決算日 ：年２回（毎年５月20日および11月20日。休業日の場合は翌営業日）
・購入時手数料 ：3.24％（税込）
・運用管理費用（信託報酬）：1.863％（税込）
・信託財産留保額：なし
・為替ヘッジ ：「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の２つのファンドから選択が可能
〈Ｙ投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型／国内／株式
・主な投資対象 ：株主還元に積極的に取り組む国内企業の株式
・信託期間 ：無期限
・決算日 ：毎月15日（休業日の場合は翌営業日）
・購入時手数料 ：3.24％（税込）
・運用管理費用（信託報酬）：1.62％（税込）
・信託財産留保額：なし
〈Ｘ投資信託とＹ投資信託の過去３年間の運用パフォーマンスに関する資料〉 
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
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