第2問 2016年9月実技個人資産相談業務

第2問 問題文と解答・解説

第2問 問題文

会社員のAさん(57歳)は、投資信託による資産運用に興味を持ち、X投資信託およびY投資信託について購入を検討している。しかしAさんは、これまで投資信託を購入したことがなく、その仕組み等についてはわからないことが多い。そこでAさんは、X投資信託およびY投資信託の購入について、証券会社に勤務するファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
X投資信託およびY投資信託に関する資料等は、以下のとおりである。

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第2問 資料

〈X投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型/海外/債券
・主な投資対象 :海外の社債等
・信託期間   :無期限
・決算日    :年2回(毎年5月20日および11月20日。休業日の場合は翌営業日)
・購入時手数料 :3.24%(税込)
・運用管理費用(信託報酬):1.863%(税込)
・信託財産留保額:なし
・為替ヘッジ  :「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドから選択が可能

〈Y投資信託に関する資料〉
・公募株式投資信託
・追加型/国内/株式
・主な投資対象 :株主還元に積極的に取り組む国内企業の株式
・信託期間   :無期限
・決算日    :毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
・購入時手数料 :3.24%(税込)
・運用管理費用(信託報酬):1.62%(税込)
・信託財産留保額:なし

〈X投資信託とY投資信託の過去3年間の運用パフォーマンスに関する資料〉


※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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