第3問 2016年5月実技個人資産相談業務

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

会社員のAさん(45歳)は、妻Bさん(42歳)および長男Cさん(21歳)との3人家族である。Aさんは、非上場企業X社の株式(X社株式)を8年前に父から相続により取得し、毎年配当金を受け取っており、平成27年中にはX社株式に係る配当金80万円(源泉徴収前)を受け取っている。なお、このX社株式を取得するための借入金はない。また、Aさんは、平成27年中に、加入していた下記の生命保険を解約し、解約返戻金を受け取っている。
Aさんの平成27年分の収入等に関する資料等は、以下のとおりである。

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第3問 資料

〈Aさんの家族構成〉
・Aさん   :会社員
・妻Bさん  : 専業主婦。平成27年中にパートタイマーとして給与収入110万円を得ている。
・長男Cさん :大学生。平成27年中に収入はない。

〈Aさんの平成27年分の収入等に関する資料〉
・給与収入の金額       :900万円
・生命保険の解約返戻金    :800万円
・X社株式に係る配当金の金額 : 80万円

〈Aさんが平成27年中に解約した生命保険に関する資料〉
保険の種類        :一時払変額個人年金保険
契約年月         :平成18年7月
契約者(=保険料負担者) :Aさん
解約返戻金額       :800万円
正味払込保険料      :730万円

※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※家族の年齢は、いずれも平成27年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問6             問7

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