第4問 2016年5月実技生保顧客資産相談業務

第4問 問題文と解答・解説

第4問 問題文

個人で不動産賃貸業を営むAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび二女Dさんの4人暮らしである。Aさんの家族構成および平成27年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(57歳)  :個人で不動産賃貸業を営んでいる。
妻Bさん(52歳) :会社員。平成27年分の給与収入は650万円である。
長女Cさん(24歳):大学院生。平成27年中に収入はない。
二女Dさん(20歳):大学生。平成27年中に収入はない。

<Aさんの平成27年分の収入等に関する資料>
(1) 不動産所得の金額: 1,000万円(青色申告特別控除後)
(2) 上場株式の譲渡損失の金額 : 30万円(証券会社を通じて譲渡したものである)
 
(3) 一時払終身保険の解約返戻金
契約年月    : 平成24年9月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
解約返戻金額  : 940万円
正味払込済保険料: 1,000万円

(4) 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
契約年月    : 平成19年12月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
解約返戻金額  : 670万円
正味払込済保険料: 500万円

※妻Bさん、長女Cさんおよび二女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者または特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成27年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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